CRM вокруг реальной работы с клиентом
Разработка CRM-системы на заказ начинается с процесса: откуда приходит обращение, что нужно знать менеджеру и как клиент получает предложение. Для компании-заказчика я разработал систему, которая связывает эти действия в одном рабочем сценарии.
В проект вошли приём заявок, рабочая панель сотрудников, карточки лидов, каталог услуг, конструктор персональных предложений и отдельная страница для клиента. Интерфейс на Next.js и серверная часть на Drupal проектировались под требования заказчика, включая работу на мобильном экране.
Заявки с сайта и рекламных форм — в одной CRM
Обращение может прийти из разных источников, но сотруднику нужен общий рабочий контекст. Для этого предусмотрен приём данных форм сайта через API: вместе с контактами сохраняются содержание запроса, источник и дополнительные сведения формы, если они переданы.
Заявки с сайта
Посетитель отправляет форму на сайте, а CRM получает данные обращения через серверный интерфейс. Источник и дополнительные параметры помогают понять, откуда пришёл запрос и о чём клиент уже рассказал.
Лиды из Facebook и Instagram
Выгрузки рекламных форм можно импортировать через CSV. Система обрабатывает совпадающие записи и показывает сводку импорта. Это сценарий работы с файлом, а не заявленная прямая автоматическая интеграция с рекламным кабинетом.
Сотрудник также может создать обращение вручную или отредактировать сохранённые данные. Так информация из разных каналов попадает в одну рабочую среду, сохраняя источник и содержание запроса.
Карточка обращения хранит контекст и следующий шаг
Когда заявка получена, менеджеру важно видеть не только имя и контакты, но и историю работы. Карточка лида объединяет содержание обращения, источник, статус, ответственного и следующее действие. Предусмотрены заметки, история событий, поиск и фильтры; ненужные в текущей работе записи можно архивировать.
Такой подход помогает продолжить работу с обращением в понятном контексте. Если запрос уже обсуждался, сотруднику не приходится восстанавливать всю цепочку по отдельным файлам и сообщениям: предусмотренные сведения собраны рядом с лидом.
Поступает обращение
Сайт передаёт запрос в CRM или сотрудник импортирует подготовленную выгрузку рекламных форм.
Менеджер разбирает заявку
В карточке видны источник, содержание, статус и следующий шаг. Заметки и история помогают сохранить контекст взаимодействия.
Создаётся предложение
Из обращения сотрудник переходит к подготовке персонального предложения, связанного с этим лидом.
Что требует внимания сегодня
Рабочая панель служит точкой входа для сотрудника: на ней предусмотрены новые обращения, показатели воронки и ближайшие действия по лидам. От обзора можно перейти к конкретной заявке и продолжить работу с ней.
Панель не описывается как система сквозной рекламной аналитики или прогнозирования. Её задача в этом проекте — показать состояние текущей работы и помочь быстро найти обращение, требующее следующего действия.
Вся работа с клиентом — на одном экране.
Заявки, задачи и переход к коммерческому предложению — в интерфейсе, спроектированном для работы с телефона.
Коммерческое предложение собирается из запроса клиента
Одна из центральных частей проекта — конструктор коммерческих предложений внутри CRM. Менеджер начинает с существующего лида, подбирает услуги из каталога, указывает параметры проекта и цены, сохраняет черновик и просматривает предварительный результат.
Состав и расчёт
В предложении можно собрать нужные услуги и их параметры. Расчёт учитывает количество и предусмотренные настройки, чтобы итог складывался из выбранного состава, а не переносился вручную между разрозненными документами.
Персональная подача
В интерфейсе предусмотрены визуальные материалы и цветовая палитра для представления идеи клиенту.
Например, по условному обращению менеджер выбирает несколько услуг, уточняет состав и сохраняет черновик. После проверки предложение остаётся связано с исходным запросом: понятно, для кого оно подготовлено и какие параметры в него вошли. Это иллюстрация процесса без данных клиента и вымышленных коммерческих сумм.
От рабочего черновика — к странице предложения
В проекте предусмотрены клиентская страница и механизм публикации зафиксированной версии предложения. Для неё формируется персональная ссылка; также предусмотрены срок действия и возможность отзыва доступа.
Это разделяет внутреннюю работу сотрудника и просмотр предложения клиентом. Менеджер подготавливает состав в CRM, а клиенту предусмотрено отдельное представление опубликованной версии.
Рабочие пространства и права сотрудников
Интерфейс CRM и клиентские страницы построены на Next.js, а Drupal отвечает за серверную часть. Система включает бизнес-логику, API и клиентский сценарий просмотра. Эти части решают одну задачу: провести данные от обращения до подготовленного предложения, сохранив связь между этапами.
В архитектуре предусмотрены отдельные рабочие пространства с собственными данными и настройками. Права сотрудников различаются в зависимости от роли: например, работа с заявками, управление настройками или просмотр. Сервер проверяет принадлежность пользователя к рабочему пространству и разрешённые действия.
Интерфейс учитывает мобильные экраны: ключевые рабочие действия доступны в адаптивной версии. При этом разграничение прав не является обещанием абсолютной безопасности или подтверждением независимого аудита.
Технологии этого решения
Современный интерфейс и серверная основа для индивидуальных бизнес-процессов.
Адаптивный интерфейс CRM и клиентские страницы
Серверная часть, данные и бизнес-логика
Что получила компания
В рамках проекта разработана индивидуальная CRM для работы с обращениями и подготовки предложений: от интеграции форм сайта и импорта лидов до рабочего интерфейса сотрудников и клиентской страницы. Это связанный набор инструментов, спроектированный вокруг сценария конкретного заказчика.
Кейс показывает подход к созданию CRM для бизнеса: сначала определить процесс и данные, затем связать интерфейсы, правила и интеграции в системе. Время обработки заявок, рост продаж и другие показатели здесь не приводятся — подтверждённых данных для них нет.
Если вам нужна разработка сложной веб-системы или автоматизация обработки заявок, можно начать с разбора источников обращений, ролей сотрудников и того, как сегодня готовятся предложения.
О разработке CRM на заказ
Зачем разрабатывать индивидуальную CRM вместо готовой системы?
Индивидуальная разработка уместна, когда процесс, данные или клиентский сценарий требуют собственной логики. Сначала стоит сравнить реальные требования бизнеса с возможностями готовых решений и оценить объём изменений.
Можно ли передавать заявки с сайта в CRM?
Да. В этом проекте формы сайта передают обращения через API вместе с доступными контактами, содержанием и источником запроса.
Как в CRM попадают лиды из Facebook и Instagram?
Для выгрузок рекламных форм предусмотрен импорт CSV с обработкой совпадающих записей и сводкой результата. Прямая автоматическая интеграция с рекламными кабинетами в кейсе не заявлена.
Можно ли сделать конструктор коммерческих предложений внутри CRM?
Да. В проекте предусмотрены каталог услуг, выбор состава, параметры и расчёт стоимости, сохранение черновика и предварительный просмотр предложения, связанного с лидом.
Сможет ли клиент посмотреть своё предложение по ссылке?
Для зафиксированной версии предусмотрены персональная ссылка и клиентская страница, а также механизмы ограничения срока и отзыва доступа.
Подходит ли CRM для работы с телефона?
Интерфейс проектировался с учётом мобильных экранов. Для другого проекта состав мобильных сценариев определяется после разбора задач сотрудников.
